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Creación y gestión de formularios

Vea a continuación los pasos y requisitos al crear y configurar un formulario en Hubspot.

Para potenciar acciones de marketing y permitir una mejor gestión de la base de datos, los formularios se han integrado con los tickets y ahora tienen campos y procesos obligatorios.

 

Tabla de contenido

  1. Formularios y tickets
  2. Campos obligatórios

Formularios y tickets

Cada formulario creado en Hubspot genera un ticket cuando se completa. Esto nos permite:

  • Filtrar ingresos de formularios por tipo, país, cluster, campaña y cualquier otra propiedad de contacto que tengamos;
  • Generar informes completos y actualizados en tiempo real dentro de Hubspot;
  • Integrar datos con herramientas externas (PowerBI, Looker Studio, etc);

Para permitir un adecuado procesamiento de datos y una correcta gestión de la base de datos, se deben seguir algunos procesos y requisitos.

Campos obligatórios

A partir de ahora, cada formulario creado en HubSpot debe contener los campos siguientes:

  • País

    Este campo identifica el país del contacto que completa el formulario. Los tickets serán dirigidos a los diferentes clusters según el país identificado.

Para formularios dirigidos a un solo país, este campo se puede configurarse como oculto y completado previamente con el país en cuestión. Ej: para un evento pequeño dirigido solo a contactos de Argentina, este campo se podría ocultar y premarcar como Argentina. En este caso, todas las entradas serían identificadas como Argentina.

  • Último tipo de formulario enviado


    Este campo identifica el tipo de formulario más reciente completado por el contacto. Este campo permitirá la correcta clasificación del Ticket para su adecuado tratamiento por parte del equipo del call center o acciones de automatización.

    Hay 5 tipos de formulario:

    • Contacto;

    • Evento;

    • Descarga de Contenido;

    • Newsletter;

    • Visita a Data Center;

Este campo debe configurarse como oculto y rellenado previamente.

  • Próxima acción de tratamiento

    Este tercer campo especifica las siguientes acciones a realizar para cada contacto que llenó el formulario y afecta la forma como se gestiona los tickets:

    • Evaluar MQL

      Los tickets ingresarán al flujo del call center para evaluar si el contacto es MQL y enviar a ventas;

    • RSVP de evento

      Los tickets ingresarán al flujo del call center para confirmar inscripción y participación en evento;

    • Agendar visita a DC:

      Los tickets ingresarán al flujo del call center para evaluar y programar la visita al DC;

    • Saltar Call Center: no reenviar ticket al call center;

      Los tickets se crearán y cerrarán automáticamente. El motivo de descarte de estos tickets se definirá según el tipo de formulario:
      • Registro en evento Cirion: para formularios de eventos;
      • Descarga de contenido: para formularios de descarga de contenido;
      • Suscripción al newsletter: para formularios de newsletter;

Este campo debe configurarse como oculto y rellenado previamente.

Si el campo Próxima acción de tratamiento está en blanco, Hubspot administrará los tickets según el tipo de formulario:

  • Contacto: ingresarán al flujo del call center;
  • Evento: se crearán y cerrarán automáticamente;
  • Descarga de contenido: se crearán y cerrarán automáticamente;
  • Newsletter: se crearán y cerrarán automáticamente;
  • Visita a Data Center: ingresarán al flujo del call center;